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1.项目概况：我公司拟于2025年至2027年发行次级永续债等一系列境外债券，计划采用公开竞争性采购的方式选聘承销商（包括全球协调人和账簿管理人），协助我公司完成境外债券发行方案制定、发行窗口选择、路演、承销等各项发行工作。
2.采购内容与范围：
（1）全球协调人
1）协助公司搭建绿色框架，审核绿色评估认证机构第二方意见；
2）委任承销商境内和境外律师，并支付相关费用，境外律师需兼任信托人律师；
3）统筹安排债券发行整体工作，担任公司与其他中介机构的总协调人；
4）提出发行方案、发行窗口等建议；
5）协助各中介开展工作，组织协调各中介机构对公司进行尽职调查等工作；
6）协助公司撰写、复核及汇编全套发债申请材料，并与政府主管部门进行协调与沟通，协助公司获取政府主管部门关于外债登记、对外担保等审批要件；
7）准备路演材料，组织、协调全球路演，定期更新意向订单情况，确保发行效果；
8）定价、正式发行、交割；
9）公司提出的其他债券承销服务需求。
（2）账簿管理人
主要负责债券认购、拓宽债券销售面、协助完成路演与市场定价等工作。
3.应答人资格要求
（1）具有为本次项目提供承销服务的相关业务资格，能够完成全球协调人或账簿管理人的工作内容；
（2）具有良好商业信誉，在行业内具有领先的知名度和影响力，近3年境外债券承销笔数不低于60笔；
（3）具有健全的管理制度和内部控制制度；
（4）参与团队人员具有相应的执业资格；
（5）最近3年未受到行业监管部门重大行政处罚，不存在影响本项目实际开展的违法违规行为以及其他失信行为。
本项目 不允许 联合体参与应答。