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非公开发行公司债券

招标公告

1. 招标条件

对 非公开发行公司债券 进行公开招标。特邀请有意向的潜在投标人前来参加本项目的投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目地点 ： 招标人指定地点。

2.2 项目规模：重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司非公开发行公司债券，申报额度不超过 20亿。

2.3 发行 期限 ： 不超过 7年（含7年）。

2.4 发行人：重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司。

2.5 债券币种：人民币。

2.6 招标范围： 按照招标人要求完成本次债券发行的全部工作，主要包括但不限于以下内容：

2.6. 1设计、并与发行方商定发行方案，包括发行时机、发行方式等；

2.6.2撰写募集说明书，提供专业咨询服务；

2.6.3协助完成债券的发行；

2.6.4负责准备申报材料，并负责与主管部门的沟通，协助获得核准发行；

2.6.5协助沟通相关部门，力争发行利率低，尽可能降低发债成本；

2.6.6协调相关上市事宜，完成债券销售，并负责余额包销，按时向发行人划款；

2.6.7债券存续期内每年的付息协调工作；

2.6.8债券存续期内的债券管理及信息披露工作；

2.6.9存续期协助招标人做好意外风险应变、备选方案；

2.6.10其他相关服务。

2.7 资金用途：借新还旧、偿还有息债务、基金出资和补充流动资金。

3. 投标人资格要求

3.1本次招标实行资格后审。投标人应满足下列资格条件要求：

3.1.1 具有独立法人资格，并具备有效的营业执照。

3.1.2 具有中国证券监督管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》。

具体要求详见招标文件投标人须知前附表。

3.2 本次招标不接受联合体投标。